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多点投资:目标价至24.3港元 维持“买入”评级

时间: 2020-06-29 13:08 来源: www.yinzuostock.com 作者: 张欣 点击:
Reuters. 花旗:下调敏实集团(00425)目标价至24.3港元 维持买入评级 智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,观察到敏实集团(00425)的产能已复苏,重启时间表如期,其中德国厂房也已有限度
© Reuters.  花旗:下调敏实集团(00425)目标价至24.3港元 维持“买入”评级© Reuters. 花旗:下调敏实集团(00425)目标价至24.3港元 维持“买入”评级

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,观察到敏实集团(00425)的产能已复苏,重启时间表如期,其中德国厂房也已有限度重开,每员工每周工作时间约20小时,美国厂重启时间也已落实在5月18日,内地生产已全面复苏。

该行称,基于公共卫生事件令全球厂房生产暂停,下降今明两年盈利预期分别28%及24%,以反映对今年香港及海外销售下跌15%及25%的预期,以及明年增长15%及25%的预期,且预计今年毛利率会降至30.7%,主因上半年毛利按半年下跌1-3个百分点,预计明年毛利率回升至正常水平31.3%。该行下降今年经营溢利预期至13.7%,明年则恢复至14.9%。基于上述预测,该行表示,预计集团今年盈利同比跌22%至13亿元人民币,明年则同比升30%至17亿元人民币。

该行还称,首季的铝价跌至每吨11元人民币,低于集团预算18%,4月份铝价出现进一步下跌,估算每10%铝价下跌将为公司节省6100万元人民币成本,这有助抵销公共卫生事件对上半年的负面影响,故该行将其目标价由30.3港元降至24.3港元,维持“买入”评级。

(责任编辑:admin)
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