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东南配资:目标价至22.1港元 维持“减持”评级

时间: 2020-05-03 12:58 来源: www.yinzuostock.com 作者: 张欣 点击:
Reuters. 智通财经APP获悉,野村发表报告指出,有关风险将导致福耀玻璃(03606)上半年的纯利下降约15%,表现跑输其主要同业敏实集团(00425)估计的下跌10%。因此,该行将福耀玻璃今明
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智通财经APP获悉,野村发表报告指出,有关风险将导致福耀玻璃(03606)上半年的纯利下降约15%,表现跑输其主要同业敏实集团(00425)估计的下跌10%。因此,该行将福耀玻璃今明两年收入分别下调5%,盈利预测亦分别下调19%及23%,毛利率预测由40%降至38.3%,目标价由22.6港元下调至22.1港元,评级维持“减持”。

该行表示,虽然今年上半年中国汽车生产录得16%的下跌,但相信福耀玻璃在同期仍可有2%至4%的收入增长,主要是由于集团的海外销售有15%增长,中和了国内收入下跌8%的影响。另外,集团产品组合改善,使汽车玻璃平均售价有1%至2%的增长,但此并不足以完全缓和浮法玻璃去库存的毛利率风险。同时集团与德国企业SAM汽车集团的整合也会有毛利率稀释。

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