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华正新材股票:评级 目标价91港元

时间: 2020-03-22 15:14 来源: www.yinzuostock.com 作者: 张欣 点击:
Reuters. 智通财经APP获悉,高盛发布报告称,友邦保险(01299)在3月12日公布2019财年业绩,以实际汇率计算,预测2019年4季度的新业务价值(VONB)为9.4亿美元,同比跌8%,预计全年新业务价值升
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智通财经APP获悉,高盛发布报告称,友邦保险(01299)在3月12日公布2019财年业绩,以实际汇率计算,预测2019年4季度的新业务价值(VONB)为9.4亿美元,同比跌8%,预计全年新业务价值升6%至41.95亿美元。该行认为,由于对内地访港旅客的保单大幅下降,香港下半年的业绩同比或大幅下降。若不包括香港在内,预计去年VONB将同比增15%,略高于第3季,这得益于友邦保险中国的强劲增长,故维持友邦(01299)目标价91港元及重申“买入”评级。

该行认为,市场已经将不利因素计入近期的新业务价值增长中,因此投资者可能会关注友邦保险的2020财年新业务价值增长前景,包括自2月以来内地游客大幅下降,该行还认为友邦只有有限的工具来抵消近期不利因素的影响,并期望友邦强调其运营弹性和客户需求,以了解一旦消除近期不利因素,则可释放潜在被压抑的需求。

除了2020财年的销售前景,该行将重点关注友邦对债券收益率降低的潜在影响,若债券收益率一直保持到2020年上半年的当前水平,则需要留意潜在影响包括IFRS负债;香港资本下的偿付能力资本;将其内地业务转换为子公司的最新信息;考虑到近期销售下降以及需要保持稳定的代理商人数,费用超支的风险会产生负面影响。

(责任编辑:admin)
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